Дата публикации 03.09.2024

Использован релиз 11.5.10

Условия, по которым будет осуществляться продажа товаров клиентам (предоплата, кредит и т. д.), можно регистрировать непосредственно в документах продажи (заказ клиента, накладная и т. д.). Если на предприятии одни и те же условия применяются для нескольких клиентов, то для их регистрации удобно использовать типовые соглашения. Для наиболее важных клиентов можно регистрировать отдельные условия с помощью индивидуальных соглашений.

Для того чтобы можно было оформлять типовые и индивидуальные соглашения, в настройках (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи) требуется указать вариант использования соглашений Типовые и индивидуальные соглашения.

Количество создаваемых типовых соглашений зависит от того, какие условия применяются при продаже товаров различным клиентам на предприятии.

Рассмотрим несколько простых примеров создания типовых соглашений.

Для того чтобы зарегистрировать такие условия, нужно создать типовое соглашение. В соответствии с условиями задачи в типовом соглашении зарегистрировать вид цен, по которым будут продаваться товары оптовым клиентам, ввести информацию об оплате и зарегистрировать список тех клиентов, для которых будут действовать эти условия.

Типовое соглашение создается в разделе CRM и маркетинг. В новом типовом соглашении необходимо указать наименование соглашения (Оптовые продажи (предоплата)); период действия соглашения (текущий год); валюту, в которой будут оформляться документы по соглашению. Если документы оптовым клиентам могут оформляться только от имени одной организации, то укажите эту организацию в соглашении («Торговый дом "Комплексный"»). Если документы оптовым клиентам могут оформляться от имени любой организации, то организацию в соглашении не нужно указывать. Информация об организации будет заполняться при вводе документов оптовым клиентам.

В качестве общего вида цен укажите оптовые цены. Предварительно информацию о данном виде цен и правилах их расчета необходимо зарегистрировать в справочнике Виды цен.

Условие продаж при работе по предоплате

В соответствии с условиями задачи в графике оплаты должен быть один этап – предоплата 100 %. Это соответствует этапу оплаты Оплата до обеспечения – 100 %. Срок оплаты укажем 5 дней от даты заказа.

В графике оплаты можно также указать календарь, по которому будут рассчитываться даты оплаты, и количество дней отсрочки авансового платежа. Информацию обо всех графиках оплаты предварительно необходимо занести в справочник Графики оплаты. В соглашении информация о графике оплаты выбирается из выпадающего списка всех зарегистрированных графиков оплаты.

Использование шаблонов графиков оплаты не является обязательным. Вариант планирования оплаты устанавливается в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи.

Установка варианта планирования оплаты

Если на предприятии применяются только два варианта оплаты (предоплата (оплата до отгрузки) и/или кредит (оплата после отгрузки), то можно установить упрощенный вариант планирования оплаты и заполнять этот вариант непосредственно в соглашении, без использования графиков оплаты.

Использование упрощенного варианта планирования оплаты

Все остальные параметры в соглашении нужно заполнить в соответствии с условиями, которые применяются на предприятии при работе с оптовыми клиентами.

Теперь определим список клиентов, которые будут являться оптовыми покупателями и будут работать в соответствии с условиями, указанными в соглашении. Для определения списка клиентов используются Сегменты клиентов (раздел CRM и маркетинг – НСИ продаж).

В списке сегментов нужно создать новый сегмент Оптовые клиенты. Список клиентов будем заполнять вручную, поэтому нужно установить для него способ формирования Формировать вручную.

Создание сегмента для определения списка оптовых клиентов

Для заполнения списка клиентов (оптовых покупателей) нужно выбрать команду Отчеты – Состав сегмента в панели навигации формы сегмента и нажать кнопку Добавить в сегмент. Для заполнения списка клиентов можно использовать множественный выбор, то есть отметить нужных клиентов в списке, используя стандартные возможности «1С:Предприятия 8», и нажать кнопку Выбрать.

Добавление клиента в сегмент

Информацию о созданном сегменте партнеров следует внести в типовое соглашение. После проверки всех параметров типового соглашения нужно установить для него статус Действует.

Теперь при оформлении документов и выборе клиента, который определен в сегменте Оптовые клиенты, будет автоматически подставляться соглашение, которое мы определили для оптовых покупателей. В соответствии с соглашением автоматически заполнятся те условия продаж, которые мы зарегистрировали в типовом соглашении.

При заполнении информации о товарах будет заполняться информация о виде цены (Оптовая (расчетная)), а также значения цен, которые зарегистрированы для данного вида цен на дату оформления документа (документом Установка цен номенклатуры).

Заполнение цен в соответствии с условиями продаж

В соответствии с указанным графиком оплаты будут заполнены этапы оплаты в заказе клиента. При заполнении даты оплаты автоматически учитываются тот календарь и то количество дней отсрочки платежа, которые мы задали в графике оплаты.

Заполнение условий оплаты в соответствии с условиями продаж

Важно отметить, что наличие предоплаты по конкретному заказу будет контролироваться только в том случае, если в соглашении или в договоре установлен порядок расчетов По заказам или Аванс по заказам, долг по накладным.

Рассмотрим еще один пример.

Предприятие продает обувь по сниженным (дилерским) ценам тем клиентам, которые за прошлый месяц купили товар на сумму более 5 000 долларов. Все остальные товары таким клиентам продаются по оптовым ценам. Исключение составляет отдельный список товаров, которые продаются по эксклюзивным ценам. Для таких клиентов предусмотрена возможность частичной предоплаты: 30 % клиенты платят до отгрузки товара, остальные 70 % оплаты они могут перечислить в течение недели (кредит на неделю).

Назовем таких клиентов дилерами обуви и определим для них условия в типовом соглашении. В соответствии с условиями задачи необходимо указать различные виды цен для разных групп товаров. Для этих целей используются ценовые группы. Нужно распределить товары по ценовым группам и для каждой ценовой группы указать свой вид цен. Для указания своего вида цен для каждой ценовой группы используется индивидуальный вид цен. В соглашении следует установить флажок Индивидуальный вид цен и нажать на гиперссылку настроить. Будет создан новый вид цен в соответствии с названием соглашения. В этом виде цен следует уточнить различные виды цен для различных ценовых групп (Уточнить по ценовым группам).

Указание различных цен по разным группам товаров в условиях продаж

Основным видом цен в нашем примере является оптовая (расчетная) цена (информация об этой цене заполняется на закладке Условия продаж в поле Общий вид цен). Обувь и эксклюзивные товары мы будем продавать соответственно по дилерским (сниженным) ценам и специальным ценам. Эта информация заполняется в индивидуальном виде цен по гиперссылке Уточнение цен по ценовым группам.

В качестве условий оплаты на закладке Условия продаж нужно выбрать график оплаты Частичная предоплата, в котором определить этапы оплаты: предоплата (до отгрузки) и кредит (после отгрузки).

Указание этапов оплаты в условиях продаж

Теперь нужно определить список клиентов, которые смогут работать по данным условиям. Для этого необходимо создать новый сегмент партнеров «Дилеры (обувь)». Этот сегмент партнеров следует указать в типовом соглашении с теми условиями продаж, которые мы определили для дилеров обуви.

Далее нужно сформировать список клиентов, которые будут относиться к данному сегменту. По условиям примера необходимо анализировать продажи за прошлый месяц и периодически обновлять список клиентов, которые будут работать по данным условиям. То есть типовое соглашение должно быть доступно только тем клиентам, которые будут выполнять указанные условия. Поэтому в сегменте партнеров «Дилеры (обувь)» следует указать способ формирования Периодически обновлять.

Формирование сегмента для регистрации клиентов, выполняющих определенные условия

Чтобы настроить условия, в соответствии с которыми должен формироваться список партнеров, следует нажать кнопку Редактировать. В прикладных решениях предусмотрены определенные шаблоны (варианты схемы компоновки данных), которые помогают задавать различные условия при формировании сегментов. В нашем примере используется условие по объему продаж, поэтому в качестве схемы компоновки данных необходимо выбрать шаблон По продажам.

Указание условий для включения клиентов в сегмент

В качестве условий нужно указать, что будет анализироваться только список клиентов, у которых Выручка более 5 000 долларов (информация о сумме задается в валюте, которая определена как валюта управленческого учета). Кроме того, необходимо задать период, в течение которого должны выполняться эти условия. Информация заполняется на странице Параметры. В качестве периода следует задать прошлый месяц. При выполнении регламентного задания будут автоматически анализироваться данные за предыдущий месяц.

Указание периода, в течение которого должны быть выполнены условия по сумме выручки

После того как все условия заданы, необходимо завершить редактирование настроек сегмента и сформировать список клиентов (кнопка Сформировать). Список клиентов, которые удовлетворяют условиям, можно посмотреть, выбрав команду Отчеты – Состав сегмента.

Список клиентов, удовлетворяющих введенным условиям

При оформлении документов с данными партнерами будет доступно для выбора типовое соглашение, в котором определены условия продаж дилерам обуви.

При этом в следующем месяце партнер может не выполнить условия по сумме продаж, и тогда продажа ему товаров на этих условиях (типовое соглашение) будет недоступна.

Анализ партнеров, которые выполняют указанные условия, может производиться автоматически. Для этих целей используется регламентное задание. При создании сегмента с указанием способа формирования Периодически обновлять автоматически создается регламентное задание по данному сегменту, выполнение которого может быть инициировано пользователем в любой момент. Предусмотрена также возможность выполнения регламентного задания с определенной периодичностью по заданному пользователем расписанию, например раз в месяц. Расписание выполнения регламентного задания определяется в форме сегмента (Расписание).

Хотелось бы отметить, что для одного партнера могут одновременно действовать несколько типовых соглашений. То есть партнер в соответствии с определенными для него условиями может одновременно принадлежать к нескольким сегментам. В этом случае менеджеру при оформлении документов продажи предлагается список тех типовых соглашений, которые действуют для партнера, и он сам определяет, по каким условиям клиент должен работать.

Для клиента может быть определено индивидуальное соглашение, в котором определяются условия продаж для конкретного клиента. Основой для индивидуального соглашения может являться типовое соглашение. То есть в индивидуальном соглашении фактически уточняются те типовые условия продаж, которые определены на предприятии. Индивидуальное соглашение создается в разделе Продажи.

Определение индивидуальных условий работы с клиентами

Например, в индивидуальном соглашении с клиентом можно зафиксировать индивидуальные цены для него на определенный список товаров. Для регистрации индивидуальных цен на товары в соглашении устанавливается флажок Индивидуальный вид цены. С помощью гиперссылки настроить создается индивидуальный вид цен, название которого соответствует названию индивидуального соглашения. Значения цен регистрируются в документе Установка цен номенклатуры по данному виду цен.

Регистрация цен по товарам в индивидуальном соглашении

В том случае, если для клиента определено одно индивидуальное соглашение, именно оно и будет подставляться автоматически после выбора клиента в документах продажи.

В этом разделе мы рассмотрели только основные понятия и термины, которые применяются при задании условий продаж. В дальнейшем при рассмотрении конкретных торговых операций будем обращать внимание на то, как оптимальным образом определить условия продаж, которые должны использоваться при оформлении различных торговых операций.